Во время правления императрицы У Цзэтянь (Чжун Чу Си) императорский чиновник Ди Жэньцзе (Чжоу И Вэй), владеющий талантом распутывать сложные дела, расследует преступления, иногда прибегая к хитрости и пользуясь помощью незаурядных личностей и даже мистических явлений. Он путешествует по стране, расследуя бесчисленные странные случаи, и, наконец, возвращается в столицу, где встречает своего отца. Отец и сын объединяют усилия, чтобы разрешить надвигающийся кризис в Чанъане.