Во время антияпонской войны Хуа Чжэнь, сын высокопоставленного чиновника партии Гоминьдан, мечтал о службе на флоте и карьере капитана. Однако неожиданная поездка в Шанхай радикально меняет его жизнь: он берет себе имя Сян Юаньшэн и становится рядовым полицейским в захудалом полицейском участке. Здесь он встречает двух самых важных людей в своей жизни – Чэнь Хао и Ло Миньминь, членов Коммунистической партии, которые помогают ему обрести смысл жизни. Под их влиянием Сян Юаньшэн становится сторонником коммунизма и выдающимся бойцом на скрытом фронте партии, воплощая в жизнь свои идеалы и убеждения.