Действие разворачивается в VIII веке вокруг жителей Чанъаня — города вечного покоя, являющегося столицей империи Тан и самым величественным мегаполисом на Земле. Однажды благополучие жителей города оказывается под угрозой, поскольку в Чанъань проникли остатки побежденной армии среднеазиатского королевства, готовящих масштабную атаку во время Фестиваля фонарей. Тем временем пожилой император планирует на Фестивале назвать своего преемника, которым должен стать канцлер, а не наследный принц. Отважный начальник разведки Ли Би, молодой даосский пастор и союзник наследного принца должны объединиться, чтобы не только помешать регенту взять власть в собственные руки, но и разрушить коварные планы армии, готовящейся атаковать Чанъань.