Торговец Крафт Лоурэнс, проводящий жизнь в путешествиях и торговле, случайно оказывается в деревне, где жители почитают волчицу Холо. Она выглядит, как юная девушка с волчьими ушами и хвостом, и представляется божеством-покровительницей урожая. Холо многие годы провела в городе Пасуроэ, а теперь мечтает вернуться в родные места. Лоурэнс решает помочь Холо, после чего они вместе отправляются в путешествие на север, переживая множество приключений.