Человечество долгое время жило в гармонии с ведьмами, но развитая научная революция сделала силы ведьм ненужными. Поддавшись обиде и страху, величайшая нация мира начинает жестокую охоту на ведьм и уничтожает всех ведьм на земле. Вынужденный смотреть, как умирает его любимый учитель, Адонис, ученик ведьмы, клянется отомстить империи, которая отняла у него все.