История о двух мужчинах, которых в младенчестве подменили. По иронии судьбы Чхон Дун, родившийся в благородной семье, живет как нищий и со временем становится героем вне закона. Тем временем Кви Дон, рожденный в семье нищих, живет роскошной жизнью Чхон Дуна и собирается стать начальником полиции. Кроме того, оба они влюбляются в одну и ту же девушку - Дон Нё.