Сяо До (Ван Хэди) - могущественный евнух, отвечающий за императорский двор; он организовал дворцовый мятеж, который помог наследному принцу взойти на трон. Сяо До хладнокровен и беспощаден. Он сумел выжить в жестокой среде императорского дворца и достиг высокого положения, трагический опыт и многолетняя жизнь на острие ножа сделали его сердце холодным и темным... - до тех пор, пока он не встретил Бу Иньлоу (Чэнь Юйци) и не влюбился в нее.
Какая судьба ждет этих двоих? И кто же на самом деле прячется под личиной Сяо До?