На фоне извечной борьбы света с тьмой главный герой Сяо Янь, пытается в совершенстве овладеть боевой Ци. С детства герой был лучшим среди молодых воинов, но после смерти матери его навыки стали стремительно ухудшаться. Дошло до того, что парня отправили помогать целителям подсобным рабочим. Но он не останавливал тренировок и во время одной из них попал в Зал душ, где древний алхимик хранил секрет овладения техникой внутренней силы. Сяо Янь становится его учеником и через боль и страдания получает долгожданный результат. Теперь он готов найти и наказать тех, из-за кого умерла его мать.