Юсуф Туналы, с одной стороны пытается спасти свою консервную фабрику от банкротства, а с другой – он после смерти жены остается один на один с умственно отсталым сыном Арифом. И для него это большое испытание, так как он на протяжении многих лет не смог смириться с тем, что его сын инвалид. Молодая учительница Фериде начинает работать на фабрике Юсуфа, так как другую работу не нашла. Ариф общаясь с Фериде начинает меняться, и это замечает Юсуф, он уже по-другому смотрит на их положение. Происходящее вокруг сближает всех их троих. Под воздействием Арифа и Фериде из Юсуфа начинает показываться тот добрый человек, который прятался в нем...