История лидера банды нищих Цяо Фэна. Лишившийся родителей в детстве и воспитанный в доме учителя, Цяо Фэн с помощью своей сильной воли пробивается через наполненный сражениями мир боевых искусств, постепенно превращаясь в сильнейшего воина, мастера среди мастеров цзянху, отстаивающего справедливость.