Тайланд, 40е годы. В стране царит хаос и разруха, процветает коррупция. Разочаровавшись в правовой системе, многие становятся бандитами. Некоторые из них крайне опасны, так как владеют тёмным колдовством, а амулеты и татуировки делают их неуязвимыми, позволяют управлять полётом пули и волей противника. Кхун Пану, добросовестному полицейскому и народному герою, поручено внедриться в одну из самых опасных банд, где ему предстоит задуматься над тем, что побудило этих людей стать бандитами, а его самого - служителем закона.