Эта картина не просто один из эпизодов из жизни режиссера, это фильм о чувствах и глубоких переживаниях главного героя. В фильме много метафор, но это делает его еще более пронзительным. Режиссер Гвидо Анселми, проходя курс лечения на курорте, встречается с критиком, которому он ранее отдал прочесть сценарий своего будущего фильма. Критик полностью отвергает содержание сценария, в итоге режиссер вынужден отказаться от постановки фильма. Однако, уходя с площадки, которую уже начали потихоньку разбирать, Гвидо вдруг начинает видеть все образы и видения своего будущего фильма. Кульминация фильма великолепно подчеркнута музыкой великого композитора Нино Рота.