Картина рассказывает историю храброго воина-варвара, ставшего благодаря своей смелости и боевым навыкам королем. Это происходит когда он убивает в битве старого короля, а тот перед смертью вручает корону ему. Но заговорщики во главе с генералом Талигаро хотят свергнуть воина с престола и занять его место. Генерал возрождает королеву-колдунью Акивашу, которая может воскресить лордов-демонов и править миром. Доблестного и милосердного Кулла обожествляют подданные и обожает чудесная девушка Зарета, но несмотря на это, его врагами становятся страшные темные силы во главе с ведьмой Акивашей. Последняя возможность вернуть королевство и Зарету связана с мечом мести. Ради этого Кулл готов рискнуть...