В полицейское управление Токио поступает анонимное письмо, в котором говорится о том, что на маскараде по случаю наступления Нового года в отеле Cortesia Tokyo произойдет убийство. Детектив Нитта Коскэ вновь вынужден отправиться туда работать под прикрытием. Вместе с работником ресепшена Ямагиси Наоми ему предстоит найти преступника среди 500 гостей маскарада. По одноименному роману Хигасино Кэйго.