1957 год. Полицейский Эд Кросвелл из небольшого города Эпалейкин, штат Нью-Йорк, замечает, что один из мелких преступников внезапно стал скупать большое количество мяса. Эд считает, что в городе намечается что-то серьезное, однако коллеги относятся к его рассказам скептически, поэтому он решает разобраться во всем самостоятельно.