Ослепительно-яркий, красочный фильм, снятый под голубыми, украшенными орнаментом белых облаков и золотых дюн пустыни, Арабскими небесами. Сюжет этой картины развивается в стенах дворца двух, борющихся за трон Халифа Багдада, братьев - Камара и Харуна. Хитрый и коварный Камар подвергает пыткам своего брата Харуна и узурпирует власть в стране. Красавица и танцовщица Шахеризада, которой гадалка предсказала, что она станет женой настоящего Халифа, спасает от гибели Харуна и помогает ему вернуть трон... Роль Шахеризады в картине блистательно сыграла юная дочь Испанского дипломата Мария Монтес.