Действие происходит на техасском ранчо семьи Бэннон и в соседнем городке. Хад Бэннон — прожжённый гуляка и любитель женщин, который может каждый вечер кутить и встревать в потасовки, но при этом способен своим обаянием увлечь людей и повести за собой. Он живёт на ранчо со своим отцом Гомером, человеком твёрдых моральных убеждений, и 17-летним племянником Лонни. Гомер не любит сына за его цинизм и эгоизм, и тот платит ему той же монетой, откровенно ожидая смерти сурового родителя, чтобы вступить во владение землёй. В центре этого семейного конфликта оказывается юный Лонни, который должен сделать выбор между мудростью деда и легкомысленностью дяди...Фильм по роману Ларри Макмёртри «Всадник, проезжай» (Horseman, Pass By).