По мотивам рассказа А.Конан-Дойля "Пляшущие человечки". Холмс успешно спасает профессора Тобеля и его новое изобретение - бомбардировочный прицел и перевозит из Швейцарии в безопасную Англию под самым носом у немецких агентов. Однако, прибыв в Лондон, Тобель исчезает, успев оставить зашифрованное сообщение в виде пляшущих человечков. Холмс скоро понимает, что это дело рук профессора Мориарти, в настоящее время сотрудничающего с нацистами.